2020-2021年医药工业发展指数、医药工业综合竞争力指数TOP100企业

9月25日，中康科技于西普会上权威发布2020-2021年医药工业发展指数和医药工业综合竞争力指数。

医药工业发展指数，采用定基算法，以2018年季度平均值为基准（指数值为100），从“行业投资、营收水平、盈利水平、出口贸易”四个维度评估医药工业综合发展趋势和核心运营指标波动情况，客观、直观反映医药工业的景气度。

医药工业综合竞争力指数，以企业“商业化能力、研发力、产品力、品牌力、生产力、盈利力”六力模型，对中国境内医药工业企业进行多维度、多指标的全方位评估。医药工业综合竞争力指数反映医药工业企业综合竞争力。

2021年1季度和2季度医药工业发展指数分别为113.4和137.4，同比2020年上涨31.2%和24.4%。除2020年1季度受疫情影响医药工业指数下降至86.4外，行业整体水平呈稳步上升态势，行业整体发展比较良性，生物药品制造和卫生材料及医药用品制造行业是最近5个季度医药工业发展的主要动力。

图1：2019Q1-2021Q2医药工业发展指数

数据来源：中康CMH

生物药品、卫生材料及医药用品制造驱动行业增长

在医药工业六大子行业中，生物药品制造发展最为良性，2020年2季度以来，指数一直维持在120以上。由于多款新冠疫苗获得附条件批准上市和疫苗接种率的迅速提高，生物药品制造行业2021年1、2季度指数高达195.2和405.8。

卫生材料及医药用品制造行业也是新冠主要受益行业，2020年第2-4季度，行业发展指数持续维持在180以上。2021年上半年相比于2020年2-4季度有所回落，2021年1、2季度发展指数分别为134.5和126.5，但仍然领先于生物药品制造以外的其它子行业。

自2019年以来，化学药品制剂制造业指数一直在100左右徘徊，这与药品带量采购常态化，集采品种的营收和盈利水平下滑有一定关系。化学药品原料药制造业景气度略好于化学药品制剂制造业，2021年1、2季度指数均高于110。

2021年1、2季度中成药生产指数分别为92.9和97.9，行业下行趋势明显。2020年疫情影响下，感冒药、止咳药、咽喉用药等品类（中成药占比较大）销售下滑，加上近两年受到辅助用药控制、中药注射剂市场规模萎缩等影响，行业受冲击尤为明显。中药饮片加工业逐渐复苏，2021年1、2季度指数略高于100，但仍低于行业平均，增长动力不足。

表1：2019Q1-2021Q2医药工业六大子行业发展指数

数据来源：中康CMH

结构调整、产业升级，新格局、新生态正在形成。未来十年，企业实现高质量发展，需要厘清自身的资源和能力，与产业生态有机结合。中康科技以“商业化能力、研发力、产品力、品牌力、生产力、盈利力”六力模型，对中国境内医药工业企业进行多维度、多指标的全方位评估，以指数形式，直观、客观反映医药工业企业综合竞争力。西普会上，中康科技公布了2020-2021年医药工业综合竞争力指数TOP100企业（以下简称指数TOP100企业）和2020-2021年医药工业综合竞争力指数·中成药指数TOP50企业（以下简称中成药指数TOP50企业）。

综合竞争力指数TOP100企业的指数入围门槛为353.1，恒瑞医药的综合竞争力指数为828.8，排名第一。TOP10企业竞争力指数均超600，分别为恒瑞医药、阿斯利康制药、广州医药集团、扬子江药业、华润医药集团、中国医药集团、石药控股集团、中国生物制药、上海医药集团、百济神州。

2020年指数TOP100企业药品营业收入为7524.5亿元（数据统计范围仅针对化学药品原料药、化学药品制剂、中成药和生物药），占全国药品营业收入40.6%。营业收入在百亿以上的企业有26家，50-100亿企业有24家。

图2：指数TOP100企业药品营业收入占比

数据来源：中康CMH

医药工业综合竞争力指数TOP100企业中，以化学药为主的企业有70家，中成药为主的企业23家，生物药品为主的企业7家。从这100家企业竞争力指数来看，研发能力较强的化学药企业和生物药企业指数高，排名靠前。在综合竞争力前十名企业中，除了商业化能力外，研发实力也在行业内遥遥领先。从研发力看，竞争力前十企业分别是百济神州、恒瑞医药、再鼎医药、阿斯利康、中国生物制药、康希诺生物、石药控股集团、诺华制药、默沙东制药、上海复星医药集团。

（指数发布现场，恰遇博鳌台风雨，但领奖嘉宾高涨的热情丝毫未减）

会上同时公布了医药工业综合竞争力指数·中成药指数TOP50企业，竞争力前十企业分别为广药集团、华润医药集团、云南白药集团、步长制药、天士力医药、片仔癀药业、以岭药业、济民可信集团、北京同仁堂、浙江康恩贝制药。