一图读懂|受疫情影响,新冠病毒抗原检测试剂盒增长明显,零售药店市场分析(4月数据)发表时间:2022-06-23 15:50 一图读懂中国零售药店市场,2022年4月数据出炉! 扫码下载完整报告 1 中国零售药店市场发展概况 1.中国零售药店市场发展趋势 中国零售药店YTD2204销售额为1,644亿元,同比增长2.7%。因辽宁、吉林、山东、上海等地疫情反扑,4月份全国零售药店规模增长放缓,销售额同比增长2.8%。 YTD(Year to day):表示年至今,目标年份的1月至当月指标的总和。 数据来源:中康CMH 2.药品 vs 非药品:4月份受疫情反扑影响,医疗器械产品销售额增长明显 全国零售药店药品市场规模占比近8成,其中以化学药和生物制品为主要驱动力,带动药品市场稳步增长;2022年4月份中成药规模下滑,份额占比下降至29%。 非药市场中,医疗器械产品增长贡献最大,4月份销售额同比去年增长34.1%,其中体温计及新冠病毒抗原检测试剂盒在本月度增长明显。 数据来源:中康CMH 数据来源:中康CMH 3.Rx vs OTC:YTD2204处方药在零售药品市场的销售额占比达57.5%,增速快于OTC 聚焦药品市场,零售药店处方药规模长期保持增长趋势,销售额占比持续扩增,截至YTD2204,处方药占据药品市场规模的57.5%,增长率为4%。 OTC药品增长则相对较缓,2020年受疫情影响规模呈现负增长,2021年恢复性增长。进入2022年,OTC药品整体增长率为2%。 数据来源:中康CMH 数据来源:中康CMH 4.跨国企业 VS 本土企业:集采常态化促使跨国企业院外转移,跨国企业零售规模增速快于本土企业 2020年本土企业受疫情冲击影响较大,销售额下滑,2021年恢复性增长;聚焦到今年4个月份,本土企业销售额同比小幅上升(+2%),其中石药集团、以岭药业增长率超20%,增长贡献最大。 随着集采不断进行,院外市场成跨国企业新战场,跨国企业规模长期保持稳健增长,增速水平高于本土企业。YTD2204跨国企业增长6%,其中,阿斯利康、诺和诺德、百济神州等集团在本期规模增长较为亮眼。 数据来源:中康CMH 数据来源:中康CMH 2 集团及产品表现 1.处方药市场表现 (1)TOP10集团 阿斯利康、晖致、诺华、拜耳、罗氏稳居处方药集团前五名,其中阿斯利康零售主销药品泰瑞沙、可定、英飞凡、安达唐均保持快速增长态势。石药集团、诺和诺德在TOP10集团中增长亮眼;石药集团的抗感染类药物销售贡献最为突出,如阿林新、欧健,此外其肿瘤药新品津优力销售额同步快速攀升;诺和诺德的糖尿病新品用药诺和泰(2021年8月在中国上市)为集团销售额增长的重要驱动力。 数据来源:中康CMH (2)TOP10品牌 从产品维度看,TOP10处方药品牌中,以慢病品种数量居多。晖致的立普妥、万艾可,阿斯利康的倍他乐克、泰瑞沙位居处方药市场的前四位;除万艾可产品外,其余三个头部产品YTD2204销售额增长对比去年均超10%;此外,拜耳的拜新同和阿斯利康的可定也均保持双位数增长。 数据来源:中康CMH 2.消费者大健康市场表现 (1)TOP10集团 聚焦消费者大健康市场(包含OTC和保健品),华润三九位居集团首位,旗下重点品牌999感冒灵受疫情影响销售额下滑严重;汤臣倍健排名第二,YTD2204规模增长稳健,主要为益倍适(益生菌粉) 、健视佳(越橘叶黄素酯β胡萝卜素软胶囊)增长驱动。 TOP10集团中,以拜耳增长最为亮眼,集团旗下的维生素C泡腾片产品力度伸在今年的销售额相比去年同期翻一番,为集团带来较大的增量。 数据来源:中康CMH (2)TOP10品牌 999感冒灵、连花清瘟胶囊、阿胶为消费者大健康市场销售额排名前三的产品,其中连花清瘟胶囊YTD2204的销售额增长率超20%,而999感冒灵、阿胶规模下跌幅度较大。TOP10品牌中维生素矿物质类产品均实现规模正增长,华润三九的锌钙特、青岛双鲸药业的悦而、国药集团的星鲨表现最佳,销售额双位数提升。 数据来源:中康CMH 扫码下载完整报告 |